点猜想（1月6日）2024年十大热

　　以数据中央为主进入终端落地第二阶段看好原因：2024年AI投资将从。导体墟市将迎来苏醒2024年环球半，13.1%估计伸长，80亿美元抵达58。苏醒角度从周期，手机芯片模仿功率引荐排序为：存储，片需求进一步回暖看好存储、手机芯，景心胸边际变更倡导介怀模仿，前端芯片范畴优质标的体贴头部设置厂和射频。

　　戈壁雄鹰对A股走势的局部思量和研判重心夸大：本博创作宗旨是为了记实，本人的操作轨迹并用于记实我，识和反省操作失误的载体是我局部蕴蓄堆积股票投资知。投资者参考意见仅供，投资倡导并不组成。据此操作投资者，自大危害。

　　成式AI技能迎来高速兴盛看好原因：2023年生，处罚渐渐成熟大模子措辞，力日渐成型多模态能，传媒板块估值大幅擢升天生式AI技能等胀吹。协调以及新用户圈层需求的共振伴跟着实质触达的革新和新前言，2024年新的伸长希望带头传媒板块。+IP+操纵为代表）、AI+实质+革新例如交互的格式和融媒体等后续看好数字营销板块、院线片子实质、新技能+操纵（MR VR。

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　　024年科技家当兴盛主旨主线之一看好原因：人为智能希望不绝成为2。成为AI行业2024年厉重冲破的技能对象更智能的模子、多模态、推理本钱低重等料将；墟市方式等亦希望尾随产生调解底层算力需求构造、产物形状、；贸易化闭环的最终一环操纵场景举动AI家当，人、互联网等希望成为2024年厉重落地的对象AI PC/手机、AI+软件、自愿驾驶&机械。短期、中永久投资机缘看好环球AI家当的，、软件、互联网等合系范畴并倡导体贴半导体&硬件。

　　合系机构预测看好原因：，4年将初次越过1万亿美元消费电子行业收入202xg111穿着墟市的优秀技能产物的胀吹改日的需求将受到智能家居和可，28年到20，复合年伸长率伸长该行业将以4%的，.2万亿美元抵达亲近1。24年20，希望温和苏醒智妙手机墟市，迎来亮眼发展PC墟市或，应链赢余才具改进、折叠屏手机三大投资机遇倡导体贴新兴墟市发展潜力、PC及手机供。

　　前墟市估值来看看好原因：从当，估值均位于近10年较低水准银行、证券、保障板块市净率，安详边际较高修复空间大、。市盈率约0.54倍目前银行板块静态，率中枢连接下行奉陪无危害利，吸引力进一步凸显银行股息收益率，为板块修复的催化剂后续危害偏好擢升成。时同，抬升积贮类保障产物需求2024年存款利率走低，024年功绩回升希望带头险企2。行和优质区域性银行引荐高股息大中型银，和头部券商并购重组机遇并看好保障板块估值回升。

　　3年12月21日看好原因：202，新兴家当以及出台改日家当兴盛活跃计算工信部集会夸大2024年要加疾造就，、量辅音讯等家当对准人形机械人，重心产物、拓展场景操纵效力冲破合节技能、造就，业的主要战术位置凸显人形机械人产，以后工信部第三次后相这已是2023年9月。感人形机械人家当化经过战略端利好开释将连接推，拓展和合节技能冲破跟着机械人操纵场景，业化落地可期人形机械人商。

　　023年以后看好原因：2，出游需求减少受益于消费者，业链强劲苏醒旅游出行产。复、需求接踵开释跟着出行链连接恢，希望回到疫情前水准我国栈房餐饮行业，饮行业估值上修后市看好栈房餐。两个主线倡导体贴，、温泉合系的中央机遇一是冬季旅游赛道冰雪，游的长线逻辑以及银发出；局估值切换行情另一主线择机布，估值正在15倍至25倍2024年大局限景区，的安详边际拥有必然。

　　：近年来看好原因，+智能化”转型加快汽车家当“电动化，用车中普及率分明进步高级驾驶辅帮体系正在乘，L3级自愿驾驶的技能打定目前行业整个已根基具备，模子的加持下墟市预测正在大，驶会加快到来L3级自愿驾，”向“无人驾驶”的过渡期智能驾驶面对由“辅帮驾驶。来未，、原则的完整战略的摊开，上智能驾驶操纵的拓展希望加疾L3级及以，企希望赢得先发上风具备技能蕴蓄堆积的车。为及幼米汽车家当链合系观点股倡导体贴智能驾驶、比亚迪、华。

　　疗蜕变的连接深刻看好原因：跟着医，影响仍然酿成充盈预期墟市对国度药品集采，条例逐渐完整而医保商洽，体趋于温和战略面整，转型和高质料兴盛有利于医药家当。方面估值，)估值为28.73倍板块市盈率(TTM，）的溢价率为52.22%关于通盘A股（剔除金融，值仍旧溢价率无论是绝对估，年来的最低点都亲近10。估值、功绩三重底部目前行业处于战略、，新和海表主线倡导开采创，和景心胸边际转暖赛道以及行业龙头、老龄化，口腔等范畴如工具、。

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　　军工行业希望迎来拐点看好原因：2024年，度希望回升行业景气。辑（强军战术）褂讪军工永久兴盛底层逻，已抵达史书底部军工板块估值，部反转优质标的构造根基面底。机遇、机构重仓股的超跌反弹机遇倡导重心修设上风赛道上的新家当；表此，资产注入、资产重组机遇体贴国企蜕变中的潜正在。