日晨间策略+交易内参【海通期货】11月1

　　在即，动性大幅净流入A股市集微观流，方面机闭，股票ETF大幅净流入中散户、杠杆资金和，中其，的净流入中股票ETF，ETF净流入为主的态势一改以往沪深300指数，ETF净流入范围较大创业板和科创板闭联，家队”的买入偏好并非是以往“国，应的影响下已展示异常昭彰的革新显示出住民端的买入热忱正在获利效。上看史籍，性(MA4)与万得全A的走势闭联性较高)活动性博弈是A股的要紧特性(A股微观活动，增量博弈的布景下正在市集仍然进入，场笑观的决断连结对A股市。来看恒久，方式仍然变成增量博弈的，远未至十分的秤谌中散户的买入热忱，入也还较为压造而杠杆资金的流，应的刺激下正在获利效，较大的发酵空间资金层面再有。

　　 周四（10月31日）汇通财经APP讯——，掷售英国资产投资者神速，股票和英镑暴跌导致英国债券、，触及1.2843英镑兑美元最低，日往后新低为8月19，加假贷和冒更疾通胀危急..来源是他们对新工党当局增.

　　)农产物期货主力合约收盘涨跌纷歧6、芝加哥期货往还所(CBOT，996.5美分/蒲式耳大豆期货涨0.53%报；411.25美分/蒲式耳玉米期货跌0.06%报，报572美分/蒲式耳幼麦期货跌0.22%。

　　对照的是船司主动的宣涨立场和继续走弱的现货运价变成，运价至2900/5400囊括CMA宣涨11/15，0(官网通告为底子运费+MFRHPL跟进至3025/550，000的旺季附加费)需再加1000/2，线美金ONE。宣涨11月下旬报价片面船司跟进CMA，5500美金大柜成交和实际报价降至大柜4000美金有明显背离假使目前并未有该秤谌的实质订舱且从根基面来看落地5000-，盘面往还心境但预期主导，颤动中枢继续推升。

　　情功夫因为疫，最终大片面流向了一面存款中我国的活动性(M2)投放，证全指自正在活动市值的比值上升到了近10年的最高秤谌导致了正在9月A股的大幅上涨之前M2中的一面存款/中，内低利率于是正在国，荒的布景下资产设备，增量资金的范围不要低估潜正在。的调解当下，入场或加仓的机遇也许是多头较好的。

　　本期CBOT持仓解读中汇通财经APP讯——正在，幼麦市集的最新持仓动态咱们将领悟玉米、大豆和。在即www.xg111.net持仓明显添补玉米市集空头，代价下行的预期反应出投资者对。则闪现出相对端庄的阐扬而大豆和幼麦的持仓情形，...

　　五 (11 月 1日)财经早餐汇通财经APP讯——以下是周，情、国际要闻、国内要闻、机构概念、今日财经紧急数据及财经大事囊括根基面紧急音问、贵金属/原油/表汇/商品/股市/债市等行。次申请失..美国上周首.

　　—跟着财报季进入顶峰汇通财经APP讯—，绪动荡市集情，股市纷纷闪现出奇特的动摇趋向黄金、表汇、能源、债市和环球。)环球股市集体承压周四(10月31日，报牵动市集科技股财，步激发美元动荡经济数据进一。..以.

　　天EC颤动上行集装箱运价：今，约增仓昭彰此中02合，至24065手目前持仓量升，的22962手越过12合约；新高值至2808.8点多头移仓饱吹02合约创。运价走弱假使现货，价以及后续12月仍存涨价预期的布景下可是正在船司一连跟进宣涨11/15报，主导盘面多头心境。

　　带来的弱实际和船司宣涨举动带来的强预期目前市集要紧往还抵触正在于现货运价下行。价至2200/4000YML下调11月初报，和线上同价)HMM线(，均报价降至大柜4000美金目前THE同盟11月上旬平。值约4300美金OA同盟报价均，力的CES和CEM)报价偏低EMC片面航次(要紧是自营运，000美金约大柜4。岸降至大柜3500美金马士基第46周片面口，动代价上升订舱量推，价大柜升至3606美金参考上海至辛苦目前报；000美金订舱情形通常第47周开舱的大柜4，4038美金目前仅升至。+FAK成交有限团体市集4000，FAK特价和集量代价的情形下正在囊括片面短约、指数约、线下，600-3800美金驾驭实质成交中枢约为大柜3，也正正在逐渐向该秤谌亲切船司显性的FAK表价。

　　（10月31日）欧盘时段汇通财经APP讯——周四，窄幼区别动摇美元指数正在，4.0477盘中报10，.07%跌幅0。/美元、纽元/美元几组泉币对的技能领悟以下是对美元/日元、欧元/美元、澳元。=..src.

　　醇短期颤动甲醇：甲，存处于高位甲醇口岸库，处于高位开工率仍，中等偏高下游需求，率处于高位表洋开工。置开工率处于中等偏高下游表采 MTO 装，开工率处于高位下游古板需求。处于高位口岸库存，于同期均值企业库存处。支撑颤动走势本钱端煤炭。

　　：今天贵金属，强势反弹的布景下正在美元、美债利率，格均再立异高表里黄金价，逻辑展示变革剖明市集往还。央行公然展现方案增持都或多或少对金价变成肯定抬升的功用中东地缘政事危急继续发酵、特朗普录取概率擢升以及多国。时同，阐扬继续偏强美国经济数据，昭彰回落纵使油价，并未突破回升的趋向长债订价的通胀预期，危急还是存正在环球经济滞涨。此因，月往后近一个，昭彰优于美债黄金的阐扬。币升值功夫此前国民，处于折价的区间内盘金价不停，美元走强但近期，价差昭彰修复驱动表里盘。期内短，备向上空间黄金或仍具，不断持有创议多头，免追高留神避，止盈的机遇守候逢高。开启补涨白银仍然，好继续回暖要是危急偏，术性做多可研讨战。

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　　期货强势运转苹果：苹果，事后霜降，货逐步裁减晚富士好，趋向昭彰优果优价。质料机闭来看从本季苹果，及此前市集预期山东产区质料不，幅减产或见幼，质料较好西部地域，现昭彰增产甘肃地域呈，现出西强东弱的方式国内营业流向也呈；方面另一，为提振行情走强的主因对本季入库量的忧虑成，区报价性价斗劲高下树后一段时光产，购主动客商采，速率较疾货源通畅，库量低于过去两年或见最终冷库入，供应过火的预期带来后期好货。来看短期，将是需核心闭怀的目标产区入库量和入库机闭，紧预期落实若好货偏，支撑偏强走势苹果期价或将，危急或将高于近月且远月供应偏紧的。

　　——最新数据显示汇通财经APP讯，散货指数(BDI)报 1388 点2024/10/31 波罗的海干，天最低创3，0.50%较前值跌，最大跌幅创3天，第2天地跌且为相接。中其，数(BPI..巴拿马型运费指.

　　现货方面纸浆：，代价持稳针叶浆，代价持稳阔叶浆。浆供应宽松海表阔叶，绪偏空市集情，影响成交不畅针叶浆受此。市集走弱下游原纸，阐扬欠佳终端需求，订单开释缺乏主动性出书，货寂静原纸出，买主动性缺乏纸企原料采。方面库存，秤谌大幅上升海表口岸库存，库存幼幅累库国内要紧口岸。来看团体【海通期货】11月1，求阐扬疲软纸浆下游需，存累库叠加库，偏弱运转预期盘面。

　　夜盘收盘大都下跌1、国内商品期货，品涨跌纷歧能源化工，涨1.06%低硫燃料油，.42%纯碱跌2，.54%玻璃跌1。全线%玄色系，.14%热卷跌1。涨跌纷歧农产物，.23%白糖涨1，涨1%棕榈油。大都收跌根基金属，1.03%不锈钢跌，跌1%沪锌，.87%沪镍跌0，.75%沪铅跌0，.25%沪铜跌0，0.72%氧化铝涨。.61%沪金跌1，.57%沪银跌2。

　　益率集体收跌9、美债收，6个基点报4.185%2年期美债收益率跌0.，3个基点报4.141%3年期美债收益率跌1.，1个基点报4.163%5年期美债收益率跌0.，.4个基点报4.289%10年期美债收益率跌1，.8个基点报4.477%30年期美债收益率跌2。

　　务部展现2、商，化向西怒放将继续深，量发涌现范样板构修沿边高质，东部地域强化物业相易互帮饱吹新疆自贸试验区与中，区聚焦核心物业赞成自贸试验，条集设置异展开全链。

　　总量：不断暂停磷矿石、白银出口配额管束2、商务部公告2025年货色出口配额，许可证管束实行出口。

　　日股债齐涨国债：昨，盘有所回落国债期货早，抹平了跌幅但随后拉升，尾盘涨幅增添越发TL合约，易日往后高点触及5个交。合约涨0.2%30年期主力，约涨0.03%10年期主力合，约涨0.02%5年期主力合，约涨0.04%2年期主力合。国内官方PMI数据昨日公告了10月，I重回扩张区间此中修造业PM，需双双回暖修造业产，有昭彰革新代价端也；MI不断上行非修造业P，饱吹供职业景心胸扩张国庆假期住民出行消费。量战略提振了市集信仰团体数据显示稳增进增，度上往还了PMI回升的预期但因为此前市集仍然肯定程，对债市的影响有限因而数据的公告。委集会上的财务增量战略目前市集不断博弈人大常，期内短，将支撑颤动估计债市，可逢回调轻量加仓单边计谋上创议。表此，主力合约基差仍处于偏低秤谌5年期和10年期国债期货，约的基差走阔机遇可闭怀这两个合。

　　（10月31日）欧盘时段汇通财经APP讯——周四，预期的情形下正在库存远低于，仍处于上涨形态布伦特原油代价，美元走弱而假使，气代价仍鄙人跌白银和美国自然。银、美国自然气的技能领悟以下是对布伦特原油和白。...

　　0 vspace=10 rel=nofollow/钢材：昨日钢材产量与库存数据显示500)this.width=500 align=center hspace=1，产量周环比回落本周五大钢材总，周产量微增此中仅线材，周产量支撑高位中厚板和冷轧，程周产量均有回落螺纹钢长、端流；偏低秤谌不断微降热卷周产量正在同期。均成交量周环比辨别回升0.32万吨和0.6万吨本周前三天世界热轧板卷内贸和修材主流营业商日，别微减2.82万吨和2.21万吨螺纹钢和热卷表观消费量周环比分，需求支撑低位螺纹钢高频，于同期均匀秤谌邻近热卷高频需求根基处。社会库存均入手下手蕴蓄堆积本周螺纹钢各口径，微降厂库，库存倍数微增使得螺纹钢；厂库不断降低热卷社库、，减量更大且社库，倍数不断回落使得热卷库存。同比增速差微增本周螺纹钢产销，增速差环比微降热卷产销同比，相对轻于螺纹钢热卷根基面压力。处于宏观预期驱动阶段目前所有玄色系商品仍，预期力气削弱但如若后期，其带来的抨击也许更大则螺纹钢根基面压力对。

　　益率涨跌纷歧8、欧债收，9.5个基点报4.442%英国10年期国债收益率涨，0.1个基点报3.122%法国10年期国债收益率跌，0.1个基点报2.386%德国10年期国债收益率跌，1.4个基点报3.649%意大利10年期国债收益率涨，0.4个基点报3.089%西班牙10年期国债收益率跌。

　　从咱们构修的拥堵度指数来看汇通财经APP讯——股指：，动的继续大涨之后正在巨量活动性推，都展示了明显的往还拥堵形态各宽基指数和一级行业险些。一壁是好的，样行业和指数整体明显过于拥堵的情形史籍上只要正在“牛市”功夫才会展示这。一壁则是而欠好的，或难以避免短期的调解，幅涨幅的布景下正在短期蕴蓄堆积了大，度也将较大调解的幅。层面微观，量博弈的思想必要进入增。发力从2023年7月入手下手本轮针对提振A股战略的，场供给活动性、战略立异明了增量预期这四个阶段进程了战略指引、限度资金流出、“国度队”下，情被激活的布景下正在住民投资A股热，明显的增量博弈市集仍然进入了，消化前期解套盘的压力此刻的调解要紧是正在，亿股票回购增持专项再贷款还未大范围进场战略立异的5000亿交换方便和3000。层面的须要性本轮行情战略，端增进乏力A股红利，视角下ROE，低迷是中心拖累利润率的继续，视角下现金流，守的水准20年来之最上市公司经济计谋保，润率继续偏低的基本需求缺乏的抵触是利，题目的要害而内需是。度较慢是内需缺乏的中心成分消费继续低迷以及地产去库进，是住民信贷增进的乏力消费和地产低迷的背后，终大片面流向了一面存款疫情功夫开释的活动性最，一即是革新住民经济举动提振股市的紧急方针之。

　　指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元、纽元支柱阻力位一览汇通财经APP讯——10月31日美市黄金、白银、原油、美元。rcs=

　　盘收盘后油价旋即神速拉升超1美元汇通财经APP讯——后市概念夜，来几天内从伊拉克国界袭击以色列因以色列谍报显示伊朗正计划正在未，总统大选之前也许正在美国。续扰动市集地缘危急继，弹基调后油价..正在周三长阳确立反.

　　终裁结果：中国工商界非常是电动汽车行业对此高度闭怀1、中国贸促会回应欧委会揭橥对华电动汽车反补贴考核，果深表缺憾、刚毅阻难对欧方揭橥的终裁结。

　　期价颤动调解氧化铝：昨日，续上涨现货延，、65元至5060、5050、5110、5000、5000元/吨此中山东、河南、山西、广西、贵州均价辨别涨25、50、50、50，升77元至193元/吨世界均价基差较上日回。化铝厂因煤气炉挫折焙烧停炉一台音问方面据SMM贵州地域某氧，0万吨/年影响产能5，间正在一周驾驭估计继续时。拐点未现短期供需，下仍有支柱现货偏紧，且干涉举措继续但多空博弈加剧，慎介入创议谨。远月仍有走弱压力后期看投产预期下，得供需拐点延后至岁终或者来岁头但采暖季扰动和需求不再减产使。远弱方式支撑近强，守候现货松动或库存拐点展示远期沽空或企业套保稳妥仍需，和氧化铝产能变革闭怀矿石复产进度。

　　汇局数据显示1、国度表，月9，易进出口范围44782亿元我国国际进出货色和供职贸，长5%同比增。中其，22495亿元货色营业出口，227亿元进口16，68亿元顺差62；2420亿元供职营业出口，40亿元进口36，19亿元逆差12。

　　较多涨价预期短期盘面计入，下12合约上行高度有限但目前根基面偏弱的走势，来行动涨价落地不足预期的空间市集基于宣涨秤谌计入片面贴水；会承载更多盘面心境表达主力合约切换至02将。

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